궁궐에서 권력 다툼이 격렬하게 벌어지는 가운데 남궁현과 한서연은 황후와 남궁윤 등의 세력에 맞서 협력하며 서미인의 사망 사건, 한독, 북령의 반란을 조사하게 된다. 한서연은 사실 북령국 공주 문수향이었는데 한씨 가문의 음모 때문에 대신 세자와 혼인하게 된다. 다양한 세력 간의 힘겨루기
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