提姆·哈珀的真實身分是超級英雄泰坦，在學校卻是個常被霸凌的轉學生。他的超能力幾度差點失控，莎拉也開始懷疑他的雙重身分。透過才藝表演與億萬富翁布萊克威爾舉辦的獎學金競賽，兩人的感情逐漸升溫，而布萊克威爾其實是提姆的秘密導師。 然而坦承秘密卻讓提姆失去超能力。隨後杭特市長與賈克斯在晚宴上陷害他，引發一場差點奪走所有人性命的
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